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無名俳優だけで作った職人監督リチャード・フライシャーによる傑作フィルム・ノワール。71分に凝縮された、濃厚な伏線だらけの映画である。
原案はマーティン・ゴールドスミス、ジャック・レナードの共作「Target」で、アカデミー賞原案賞にノミネートされた。アール・フェルトンが脚色し、美しい白黒撮影はジョージ・E・ディスカントが担当。
主演はチャールズ・マクグロウ。共演はマリー・ウィンザーとジャクリーヌ・ホワイト。白黒映画。
ブラウン刑事とフォーブス刑事は贈収賄事件の検察側証人ニール夫人をシカゴからロスまで護衛することになった。彼女の夫がマフィアに殺され、夫が遺した贈収賄リストを彼女が握っているからだ。ニール夫人が部屋から出てきたところをマフィアが狙撃し、かばったフォーブスが射殺される。マフィアは逃亡し、長年ペアを組んでいたブラウンは後事を地元警察に託して、ニール夫人と共にセントラル・パシフィック鉄道ロサンゼルス往き夜間特急に乗車する。長年バディだったフォーブズの死に、ブラウンは後ろ髪を引かれる思いだった。
列車に乗車するときに怪しい男ケヴィンにガンを付けられ。機嫌の悪いニール夫人を誰にも悟られぬように奥の部屋に押し込んで、ブラウンは食堂車で気を休める。たまたま同席したシンクレア夫人がブラウンを訝しむのでそそくさと部屋に戻る。
すると紳士風のヨースト氏が部屋を訪れる。彼は会社重役だったが、マフィアの一員であった。ヨースト氏はブラウンを買収しようとして、失敗する。
翌日、停車駅でサンドウィッチを買いに出るが、またシンクレア夫人と出会う。もはやブラウンを怪しむ様子はなく、打ち解けはじめた。シンクレア夫人は未亡人であり、息子と一緒に旅をしていた。