ウィリアム・ヒョーツバーグの原作を、アラン・パーカーが、ミッキー・ロークとロバート・デ・ニーロを主演に迎えて映画化したオカルト・ミステリー。1950年代のミューヨークを舞台に、高報酬の捜査依頼を受けた私立探偵が思いも寄らない事件に巻き込まれていく。
1955年のブルックリン、私立探偵ハリー(ミッキー・ローク)は、ある日謎の紳士サイファー(ロバート・デ・ニーロ)から、失踪した歌手ジョニーを探してくれとの依頼を受ける。しかし、その調査の過程で次々と殺人事件が起きていき