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昔々のこと。ウィリアム王（デイキン・マシューズ）の娘オデット姫（ミッシェル・ニカストロ）と、近隣の国を治めるユバータ王妃の息子デレク王子（ハワード・マクギリン）は幼い頃からの仲良し。成長した彼らは恋に落ち、結婚も間近と思えた。ある日、王子の城を父と共に訪れていたオデットは、王子の不用意な発言に激怒。急ぎ、帰途についた。王の馬車が暗い森に差しかかった時、かつて王によって追放された邪悪な魔法使いロスバート（ジャック・パランス）が現れ、姫をさらった。王国乗っ取りを企むロスバートは、正統の資格を得るため、オデットに結婚を迫る。激しく拒絶されたロスバートは姫に呪いをかけ、湖の白鳥に変えてしまった。昼間は白鳥、夜は月の光がその美しい羽を照らした時だけ、もとのオデットの姿に戻れるのだ。森の湖に幽閉された姫は、カエルのジャン＝ボブ（ジョン・クリース）、カメのスピード（スティーヴン・ライト）、海鳥のパフィンら動物たちと仲良くなる。一方、オデットへの思いを断ち切れないデレクは従者ブロムリー（ジョエル・マッキノン・ミリーラー）を伴い森を目指し、人間の姿に戻ったオデットと感激の再会。彼は間もなく開かれる宮廷花嫁コンテストのショーでオデットと永遠の愛を誓い、呪いを解こうと考える。だが、ロスバートはまた奸計を巡らせ、オデットを城の塔に閉じ込めて、醜い召使をオデットに変身させ、ユバータの城に送り込んだ。そうとも知らず、偽オデットに心ときめかすデレク。その頃、本物のオデットは動物たちの協力で塔から脱出に成功。美しい羽を広げて城を目指した。デレクは真相を知るやロスバートと対決し、見事に倒した。オデットの呪いも解け、二人は両国の国民に祝福されて結婚した。