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17世紀、ケララ州の森林。戦乱を機に城を脱走し森をさまよっていた歌い手の男Thevan（Arjun Ashokan。この人マラヤーラムホラー『Romancham』の微笑み男役してた人。気がつかずびっくり。）が森の奥で古びた屋敷に迷い込む。そこには主人Kodumon Potti（Mammootty）と料理人（Siddharth Bharathan。眉毛が三角形だがハンサム）だけが住んでいた。もてなしを受けるも、どことなく不気味な屋敷と、禍々しい空気をまとったPottiに怯え、Thevanはいとまを請う。しかし門から一歩外に出ると急に苦しみだし、血反吐を吐き、たまらず屋敷に這って戻ったThevanに対し、Pottiは「外に出る許可はやらん」と哄笑する。絶望するThevanを見かねた料理人は主人と屋敷の秘密を語り始めた。